初回面談の流れ

【相続発生後の方】初回面談でご持参いただきたいもの

より具体的なお話をするために、以下の書類がございましたらぜひご持参ください。
（オンライン面談の方は、初回面談後にご郵送をお願いする場合がございます）

お手元にないという場合は、ご相談のためにお取り寄せいただく必要はございません。
ご自宅等の書類をご確認いただき、確認できるもののみお持ちください。

• 預金通帳（※可能であれば過去6年分程度）
• 不動産の固定資産税課税明細（評価額の記載がある部分が記載されているもの）
• 不動産の登記簿謄本
• 生命保険金の支払通知書
• 株式、投資信託等の有価証券の資料遺言書や遺産分割方針が分かる資料 
• その他財産計上すべきと思われるもの

• 相続専門のスタッフによる財産状況、ご家族・ご親族の状況のヒアリング
• 想定される費用感のご説明
• 今後の流れやスケジュールのご案内

お客様が安心してご相談をいただけるよう、初回相談では以下の点を厳守します。

• ご相談だけでも大丈夫です
  初回相談はあくまでもご状況の整理やお悩みをお聞きする場です。ご依頼を前提としたものではありませんので、安心してご相談ください。
• ご契約の強要は一切ありません
  ご依頼については、ご相談後にじっくりご検討いただけます。無理な営業や契約の強制は一切ございません。
• ご予算やご事情に応じてご提案します
  お客様のご状況を丁寧にヒアリングし、無理のない範囲で最適なプランをご提案いたします。
• お気持ちに寄り添って丁寧にお話します
  相続や事業承継は、ご家族の大切な財産やお気持ちに関わるものです。お客様のご不安やご希望にしっかり寄り添いながら、最適な選択肢をともに考えます。
• 分かりやすい説明を心がけます
  専門用語はできる限り避け、初めての方でもわかりやすい言葉で丁寧にご説明します。
• 秘密厳守・プライバシーを保護いたします
  お客様のご相談内容は、厳格な守秘義務のもと取り扱います。安心してお話しください。

アイユーコンサルティングは、お客様の不安を解消し、納得のいく相続・事業承継を実現するために、最善のサポートをお約束します。まずはお気軽にご相談ください。