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初回面談の流れ - 相続でお悩みの方

相続税申告初回面談の流れ

  1. 予約
  2. 面談(無料)
  3. お見積もり
  4. ご契約

お電話またはHPにて予約

お電話またはHPにて以下の内容をお伺いさせて頂きます。

  • 相続開始日(お亡くなりになった日)
  • 相続人の人数・続柄
  • 相続財産の概要(財産の種類・金額等)

初回無料面談の当日の流れ

面談当日は相続税申告専門スタッフが対応させて頂きます。
事前にお伺いした情報をもとに相続財産のご確認と今後のスケジュールをご案内致します。
なお、ご希望の方には頂いた情報に基づき作成した相続税の試算表を後日お渡し致します。

【面談当日にお持ち頂きたい資料】

  • 固定資産税納税通知書(課税明細書)

お見積もりの作成

財産内容をもとに、相続税の申告報酬について、お見積もりを用意させて頂きます。
ご面談の最後に、ご案内させて頂きます。
お見積もりの有効期限は2週間ございます。相続人皆様とご相談の上、弊社にご依頼下さるかご判断下さい。

ご契約

お見積りをご快諾頂けましたら、契約の締結をさせて頂きます。
契約書を丁寧に説明させて頂きますので、ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください。
ご契約後は相続税申告にあたり必要な資料をご案内させて頂きます。